【银联国际化】
    中国银联年内先后与欧洲EUFISERV、Discover金融服务公司、日本三井住友银行等国际机构达成合作，至年底已开通东南亚、日、韩、美、欧洲等15个海外市场的人民币银联卡ATM提款与商户受理业务。银联国际化战略大步迈进，银联新标识推出，签约AT&T建设全球网络，与国内银行合作开始发行独立品牌银行卡。提高海外ATM与商户覆盖率、通过自有网络结算国际交易、提升海外客户服务、成为真正的国际化卡网络是未来目标。

【EMV迁移】
    IC卡自有标准与国际EMV标准并行发展的战略已经确定，年初人行颁布PBOC2.0标准，北京银行卡检测中心成为国内首个EMV许可实验室并开始提供检测服务与发放许可。CFCA承建的中国金融IC卡根CA系统通过验收。部分银行收单系统开始改造与试点，年底国内首张EMV卡由工行率先发行。

【支付创新与监管】
    多种电子化支付创新与应用出现，包括以各种机制实现的移动支付、电话支付；支票异地清算、支票影象化试点；各种网上银行安全办法与创新功能。央行启动电子支付监管，《电子支付指引》发布，支付限额、支付服务商牌照等问题起广泛关注。

【网上支付】
    2004年电子商务在线支付规模近60亿，2005年有望超过100亿，数十家第三方支付网关入场竞争。通过第三方担保机制实现的在线P2P支付、虚拟商品交易等应用渐成规模。尽管整合条件尚未成熟，国际品牌PayPal仍推出本地化服务，抢占市场份额是主要动力。

【现代化支付系统】
    现代化支付系统建设取得重要进展，年中大额支付系统完成全国范围的推广应用，系统直接连接1500家金融机构与6万多个分支机构，外汇交易系统、中央债券综合业务系统、银联信息处理系统等多个分系统与大额支付系统实现连接。年底小额支付系统业务管理办法与处理规则颁布并开始试点，预计2006年中完成全国范围的推广应用。

【金融数据安全】
    多起金融信息安全事故发生，最大案例来自Card System公司数据泄露，涉及4000万信用卡号码。监管机构对金融信息安全更加关注，金融隐私保护法律、技术安全规范（如双因子验证）、卡组织关于信息存储与保护规则（PCI）等法律与规则面临更加严格的实施要求。

【EMV迁移】
    西欧国家责任转移期限已到，英国走在迁移行动前列，芯片卡持有率超过90%。其他市场迁移行动进展不一，升级成本过高、可接受的低欺诈率是主要障碍。迁移带来的影响已经显现，部分市场卡欺诈率持续下降；欺诈类型与结构发生变化；用卡方式趋向多样化。

【欧洲支付一体化】
    欧盟通过欧洲单一支付区卡业务框架，SEPA实施取得进展，区域内银行、本地清算机构、国际化卡组织面临新的选择，SEPA与EMV在欧洲并行推进。欧盟统一支付新法律框架指令草案颁布。

【非接触式支付】
    RFID技术成为小额支付革命的动力。美国多家银行开始大规模发行非接触式支付卡，两大卡组织统一非接触式支付标准，多项试点在欧洲、亚洲推进，试图以快速、安全的支付体验替代小额支付领域现金的统治地位。全球范围公交支付项目面临向零售领域的扩张。

【移动支付重组】
    移动支付协作模式的复杂性再次得到证明，期望最高的运营商联盟SimPay解体。NTT DoCoMo的“钱包手机”取得较好业绩，日韩模式被认可但难以复制。新的协作机制出现，结合近距离通讯技术、移动网络技术、非接触式芯片技术的NFC标准开始试点推广，金融机构与设备制造商的角色更加重要。

央行小额支付系统开始试点

    11月央行颁布针对小额支付系统的业务管理办法与处理手续，天津、福州等首批试点城市开始上线运行。
    小额支付系统处理同城、异地的借记支付业务以及金额在规定起点以内的贷记支付业务，支付指令在系统中以批量方式传输与处理，计划今年年中完成全国范围的推广应用。新颁布的业务处理办法与处理手续对小额支付系统支持的业务范围、种类、运行与处理规则、收费原则等作出了详细规定。

中国智能卡市场蓬勃发展

    国家金卡工程第八次全国IC卡应用工作会议工作报告指出，“十五”期间我国IC卡发卡量持续快速上升，发卡总量由2000年底的5.4亿张增加到21亿张，5年间增长3倍，我国IC卡应用已成为全球市场最重要的组成部分，年均发卡占全球发卡总量的15%。目前中国智能卡相关企业达到2800家，80%的技术可自行提供。
    电信用卡占绝对统治地位，已累计发出15亿张。
    IC卡身份证更换工作于2005年全面启动，目前已发出6051万张，计划2008年完成9亿张。
    公交IC卡领域，我国已有100多个城市运营卡收费系统，累计发卡7000万张。
    建设事业IC卡在部分城市实现系统内部的多业务应用，从单一的公交应用扩展到公共事业收费领域，累计发卡6000万张。
    社保卡目前发行范围覆盖54个地区，已发出5900万张。组织机构代码卡30个省市共发行570万张。石油石化行业，中石油加油卡网络已经覆盖20多个试点城市，拥有1.7万座加油站，目前近万座可使用加油卡。中石化自有加油站2.7万个，已经发卡500万张。

台湾地区信用卡市场增长趋缓

    Visa数据显示，尽管台湾地区零售额在过去几个月中继续增长，但信用卡市场的增速已经变缓。Visa品牌9、10月份零售额相比去年同期的增长率都在2位数以上，但损耗率逐步上升，10月份新发卡超过56万张，但销卡超过60万张，损耗率达到107%，高于去年同期的52.7%。
    台湾地区银行认识到无担保风险的增长，开始紧缩借贷，对新发卡采取更严格的审批标准。Visa台湾地区总裁麻少华称，卡的流通量会出现波动，但零售额是卡业利润的关键。
    今年前10个月，Visa白金卡总发行量超过680万，比去年增长37%。同期的提现与零售额达到104亿美元，占所有支付卡的46%。自2002年起，台湾地区白金卡发行量仅次于美国与英国，为Visa的第三大市场。

EMV迁移动态

    Visa数据显示，目前欧洲Visa交易中已有17%来自EMV。至2005年中，欧洲已发行1.15亿Visa品牌EMV卡，占该地区Visa产品的41%。至年底，全球发行1.7亿Visa EMV卡，是2年前的2倍。全球有450万POS终端可接受EMV交易，2年前为150万。
    法国卡联盟CB称目前该国40%的卡交易符合EMV标准，70%的法国银行完成EMV迁移，另有数据显示卡与终端的升级率仍低于50%。法国早有芯片卡支付传统，EMV迁移主要针对国外卡在法国使用以及法国卡在国外使用的欺诈预防。CB卡欺诈率保持在0.03%。
    亚洲，马来西亚支付卡渗透率为15%至16%，拥有700万Visa持卡人。该国是两卡组织在亚洲主要的芯片卡推广地区，Visa非接触EMV产品Visa Wave于2004年登陆马来西亚，万事达计划2006年开始发行PayPass卡。在越南，8000万人口中有600万使用银行服务，目前发卡量210万，2005年增长率达到300%，2006年两家越南银行将开始发行EMV卡。

自动售货设备产业年增长20%

    电子化自助服务的历史始于ATM，航空售票是后续的主要应用。近几年来，零售自助结帐、自动相片冲洗设备、自助帐单支付等应用推进了该产业进一步发展。VDC研究公司11月发布的报告指出，未来2年自动售货设备产品将以18.8%的速度增长。
    报告指出，2005年该市场规模约26.5万单元，6.8亿美元，北美是最大市场，占50%至55%。主要供应商来自美国，欧洲有更多小型供应商，但欧洲市场的创新、功能、支付手段更加多样化。全球其他市场的出货量较小。
    另一个发现是垂直市场的增长，VDC将市场细分为4个领域，包括零售、接待、医疗、政府。零售领域拥有最大份额，占欧美市场出货与营收总和的46%，年增长达20.4%。政府与医疗是新的增长机会，互动信息亭前景看好。

欧洲发布统一支付法律草案

    欧盟委员会“新法律框架指令”草案已经颁布，该指令旨在统一欧盟各类支付法律，使各种支付方式，包括信用卡、借记卡、银行转帐、直接借记等如本地支付一样简单、安全、低成本。
    欧盟跨国转帐支付法律的协调统一将每年节省500至1000亿欧元。欧盟委员会估算，区域内异系统支付的年成本占到GDP的2%-3%，不同国家的消费者使用基本银行服务的年成本平均从34欧元至252欧元不等。提案中的新指令将保证供应商公平开放地进入支付市场，增强标准化的消费者保护。新框架将扩展至欧盟国家，不仅限于欧元区国家。

Axalto推出EMV即时发卡系统

    11月Axalto宣布推出EMV卡即时发行系统，银行可根据客户要求直接以自身品牌发行个性化EMV卡。利用该系统银行客户可以立即得到新卡，并可自行选择卡身、背景、密码，加入个人照片等。
    目前发行EMV卡的周期在1周以上，新系统在几分钟内就可实现，具有同样的高安全度与个性化服务质量。对于银行来说这是一种强有力的增值服务工具，可提高应对突发发卡需求的效率，同时增加持卡人满意度和忠诚度。
    系统基于axalto“数据准备与个性化软件包”以及高端EMV卡，安全协议兼容GlobalPlatform标准。银行借此可减少营业网点基础设施与个性化处理系统的投资。

UPS：交货环节是在线购物体验关键点

    UPS年底进行的调研显示，在线商家认为成功的交货对于消费者整体的满意度与忠诚度是至关重要的。研究发现，在线消费者需要高质量的送货服务，可靠性、方便性、交货速度是消费者的优先考虑。80%的被访者称正面的送货体验可能促使其再次购物；69%表示更愿意选择提供包裹跟踪、评分、多种服务选择的货运公司。
    调研结果显示，在线购物环节中，可靠与按时的交货，与简易的产品浏览、对商家的信任、安全的支付方式是同样重要的。假日期间UPS每日送货1400万件，12月20日达到2000万件的高峰。1.8万零售客户与UPS的IT系统连接，将发货技术集成于购物系统中，支持消费者24小时的定单状态实时查询。

两卡组织统一非接触式终端标识

    Visa与Mastercard就非接触式支付终端达成统一标识，标识为椭圆形，4条放射线与手形代表卡与终端间允许射频信号的无接触式通讯。11月中巴黎智能卡展上Visa称新标识已被EMVCo通过，同时Visa宣布新的全球非接触式支付规范，发卡机构可通过3种不同方式执行该规范。
    在欧洲，非接触式支付与EMV并行推进，部分国家的银行已开始引入。支付速度至上的交易环境首先被鼓励使用，如快餐与便利店。Visa规定低于15欧元的交易不需输入密码，卡内芯片将跟踪支出历史，无密码消费达到50欧元以上要求发卡行进行在线授权，每次输入密码后记数器将被清零，15欧元以上的每笔交易都需要密码。今年万事达也已在美国与亚太部分市场推进非接触式支付。

新技术驱动无线POS市场

    Research and Markets预测，2011年手持无线POS终端销售量将达到5300万台，2004年为700万台。便携性与多功能是主要的市场驱动力，无线连接能力的增强简化了企业与支付网络交易数据的传送。
    基于GPRS的信用卡交易约2秒内完成，随着终端体积更小，更多商家将采用这种设备。近来无线POS终端为餐厅、送货服务、租车公司、体育场、药店、自动售货机等领域提供更快更可靠的交易能力，无论对于户外或室内环境。消费者视线内的信用卡交易更加安全，有利于增加客户忠诚度、降低等待时间。在短期内，对交易时间敏感的医疗与娱乐产业可借此增强竞争优势。

IBM：零售银行领域非银行角色凸显

    IBM战略研究部门“商业价值研究中心”最近发布的研究指出决定未来10年零售银行产业市场成功的5大因素，包括：客户控制、专业市场竞争、新的劳动力、法规透明度、高度专注于技术。从2000至2015年，全球金融服务总体营收年复合增长率为7.1%，IBM的报告指出了银行为保持竞争力应考虑的要素。
    研究发现不同类型的银行已出现四种运作模型：全球化银行、社区银行、专业化银行，以及非银行，即实际上并非银行产业的一部分但提供银行服务。IBM金融服务部门主管咨询师Cormac Petit称，这形成了四角鼎立的格局，处于中间地带的中小规模银行将面临更大压力。
    研究指出，一方面中小银行在高端将被大银行逐出，必须寻找自身独特之处才得以向大范围的客户提供服务；另一方面社区与地区银行可以更好地了解客户需求，虽然自身不能生产与提供所有产品，但它们可能拥有本地网络，并可从其他供应商处汇集大量的产品与服务以满足客户需求，这为专注于特定领域的专业化银行留出增长空间。